TCL Group قصد دارد 2 میلیارد یورو اوراق قرضه صادر کند که 800 میلیون یورو برای بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد
در 4 ژوئن، TCL Group اعلام کرد که برای سرمایه گذاران واجد شرایط اوراق قرضه به ارزش بیش از 2 میلیارد یوان خواهد پرداخت. مقیاس صدور اساسی 1 میلیارد یوان خواهد بود و بیش از حد مجاز 1 میلیارد یوان (از جمله 1 میلیارد یوان) تجاوز نخواهد کرد. صادر کننده و شركت كننده اصلی تصمیم می گیرند كه آیا گزینه ی over-allotment را بر مبنای اشتراک آفلاین اجرا كند و بخش باقی مانده در 24 ماه از تاریخ تأیید توسط کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین صادر شود.
با توجه به استفاده از وجوه، گروه TCL اعلام کرد که قصد دارد از 800 میلیون یوان این موضوع برای جمع آوری کمک های مالی برای بازپرداخت بدهی ها، از جمله بازپرداخت بانک Guangfa در مجموع 100 میلیون یوان، بانک صادرات و واردات چین 600 میلیون یوان، بانک کشاورزی از چین 100 میلیون یوان، و در مجموع 800 میلیون یوان یوان. بودجه باقی مانده برای تأمین نقدینگی برای تامین نیازهای روزانه تولید و عملیات، بهینه سازی ساختار سرمایه و کاهش خطرات عملیاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دامنه بدهی خاص در جدول زیر نشان داده شده است:
طبق اعلام، در تاریخ 7 ژوئیه 2017، TCL Group توسط کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار [2017] شماره 276 و اوراق قرضه شرکتی صادر شد که ارزش اسمی آن بیش از 8 میلیارد یوان (از جمله 8 میلیارد یوان) به سرمایه گذاران واجد شرایط. اوراق قرضه صادر کننده به صورت اقساط، که در آن اوراق قرضه فعلی برای شماره سوم اوراق قرضه صادر می شود. این اوراق قرضه توسط شرکت TCL برای ارائه عمومی اوراق بهادار شرکت (Q1) به سرمایه گذاران واجد شرایط در سال 2018 صادر می شود. پیوند به اختصار 18TCL01 و کد اوراق بهادار 112717 است.
این اعلامیه همچنین بیان داشت که این اوراق قرضه یک اوراق قرضه 5 ساله است و در پایان سال سوم، صادرکننده متعهد، گزینه نرخ سود کوپن و گزینه سرمایه گذار برای فروش را تعدیل کرد.
